Integracja systemu ERP i CRM ze sklepem i stroną

Łączymy ERP i CRM ze sklepem internetowym, stroną oraz ze sobą nawzajem. Kontrahenci, zamówienia, faktury, stany i szanse sprzedaży trafiają tam, gdzie pracuje handlowiec, magazyn i księgowość - bez przepisywania danych między programami.

Integracje systemów Integracja BaseLinker Integracje ecommerce Sklep B2B Więcej

01 korzyści

Jedna kartoteka klienta dla sprzedaży i księgowości

ERP wie, co klient kupił, ile jest winien i co leży w magazynie. CRM wie, o czym handlowiec z nim rozmawiał i jaka oferta czeka na decyzję. Gdy te dwa systemy nie rozmawiają, handlowiec dzwoni do księgowości po status płatności, a zapytanie ze strony ktoś przepisuje ręcznie. Integracja ERP z CRM, sklepem i formularzami zamyka te luki.

Pracujemy z popularnymi systemami, takimi jak Subiekt, Optima, enova, SAP Business One czy Comarch ERP XL, oraz z CRM-ami typu HubSpot, Pipedrive, Salesforce i Bitrix24 - zakres połączenia zawsze potwierdzamy po analizie konkretnej wersji i dostępów. Ustalamy, który system jest źródłem prawdy dla każdego pola, porządkujemy kartoteki przed pierwszą synchronizacją i zostawiamy monitoring, który zgłasza błędy.

Kontrahenci i zamówienia z ERP w CRM
Zapytania ze strony prosto do CRM
Stany, ceny i dokumenty w sklepie
Źródło prawdy ustalone dla każdego pola
Porządek w kartotekach przed startem
Monitoring i utrzymanie połączenia

02 usługi

Co możesz zlecić naszemu zespołowi?

Jeśli w Twojej firmie powtarzalne zadania zajmują zbyt dużo czasu, systemy nie komunikują się ze sobą lub widzisz możliwości wykorzystania AI, możemy pomóc je uporządkować i zautomatyzować. Realizujemy integracje systemów, automatyzacje procesów, narzędzia AI, wewnętrznych asystentów oraz rozwiązania do automatycznego przetwarzania danych.

Automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzujemy powtarzalne zadania i procesy, ograniczając ręczną pracę.

Integracje systemów i API

Łączymy systemy i zapewniamy automatyczny przepływ danych między nimi.

Agenci i asystenci AI

Tworzymy AI wspierające pracowników w zadaniach, analizie i podejmowaniu decyzji.

Automatyczne przetwarzanie danych

Automatyzujemy zbieranie, porządkowanie i przetwarzanie danych z różnych źródeł.

Chatboty i obsługa klienta AI

Tworzymy chatboty AI do obsługi pytań i zapytań klientów.

Automatyzacja dokumentów

Automatycznie odczytujemy, przetwarzamy i przekazujemy dane z dokumentów.

Nie wiesz od czego zacząć?

Opowiedz nam o swoim projekcie. Podczas 30-minutowej konsultacji podpowiemy, co warto zrobić teraz, a co może poczekać.

skontaktuj się z nami

03 proces

Jak wygląda współpraca?

Etap

Działanie

Korzyść

01

Analiza procesów biznesowych

Analizujemy obecne procesy, wykorzystywane narzędzia oraz zadania wykonywane manualnie.

Lepsze zrozumienie
Ukryte koszty

02

Projekt rozwiązania

W pierwszej kolejności upraszczamy i optymalizujemy proces biznesowy, a dopiero później projektujemy automatyzacje, integracje lub rozwiązania AI.

Prostsze procesy
Mniej pracy

03

Wdrożenie automatyzacji i AI

Tworzymy integracje pomiędzy systemami, automatyzujemy procesy biznesowe, wdrażamy rozwiązania AI, wewnętrznych asystentów oraz narzędzia wspierające analizę i przetwarzanie danych.

Oszczędność czasu
Mniej błędów

04

Testy i optymalizacja

Weryfikujemy poprawność działania automatyzacji, monitorujemy efekty oraz optymalizujemy procesy na podstawie danych i doświadczeń użytkowników.

Lepsze wyniki
Stabilne działanie

05

Rozwój i skalowanie

Pomagamy rozwijać kolejne procesy, wdrażać nowe integracje oraz rozszerzać możliwości systemów w miarę rozwoju biznesu.

Większa efektywność
Gotowość na wzrost

04 faq

Pytania, które często słyszymy

Jakie systemy ERP i CRM możecie zintegrować?

Zwykle każdy, który udostępnia API, dokumentowany dostęp do danych albo wymianę plików. W praktyce są to m.in. Subiekt, Optima, enova, SAP Business One czy Comarch ERP XL po stronie ERP oraz HubSpot, Pipedrive, Salesforce i Bitrix24 po stronie CRM.

Możliwości zależą od wersji i licencji - niektóre moduły wymiany danych są płatnym dodatkiem producenta. Sprawdzamy to przed wyceną, a nie w trakcie prac.

Jak wygląda integracja ERP z CRM krok po kroku?

Zaczynamy od mapy danych: jakie informacje, w którą stronę i jak często mają płynąć. Potem ustalamy źródło prawdy dla pól, sprawdzamy jakość kartotek, budujemy połączenie i testujemy je na kopii danych albo na wybranej grupie rekordów. Pełną synchronizację włączamy dopiero, gdy wyniki zgadzają się z tym, co widzi Twój zespół.

Od czego zależy koszt i czas integracji ERP i CRM?

Od możliwości systemów, liczby obiektów do wymiany i kierunku synchronizacji. Jednokierunkowe przekazanie kontrahentów do CRM to mniejszy zakres niż dwustronna wymiana zamówień, faktur i statusów płatności ze sklepem. Na koszt wpływa też stan danych - zduplikowane kartoteki trzeba najpierw uporządkować.

Co z klientami, którzy już są w obu systemach?

Najpierw je parujemy, zamiast pozwolić integracji nadpisać jedne drugimi. Ustalamy klucz dopasowania, na przykład NIP albo adres e-mail, wskazujemy rekordy bez pary i duplikaty. Decyzję o scaleniu niejednoznacznych przypadków zostawiamy osobie, która zna tych klientów.

Czy nie prościej przejść na jeden system ERP z modułem CRM?

Czasem tak - i wtedy to powiemy. Jeśli oba systemy są ledwie używane albo licencje i tak się kończą, zmiana może być rozsądniejsza niż integracja. Częściej jednak księgowość jest przywiązana do ERP, a sprzedaż do CRM, i wymiana któregoś kosztuje więcej niż połączenie obu.

Co po wdrożeniu, gdy producent zaktualizuje ERP albo CRM?

Integracja wymaga opieki, bo systemy po obu stronach się zmieniają. Możemy monitorować połączenie, reagować na błędy i dostosowywać je do nowych wersji. Zakres utrzymania i sposób zgłaszania problemów ustalamy przed startem, żeby przerwa w synchronizacji nie wyszła dopiero przy zamknięciu miesiąca.

05 baza wiedzy